動畫作者John Canemaker的父親在1995年去世，對他來說，父親一直活在自己的腦海中，就像那夜空中的月亮，時常與之對話。　　多年后，他以父子對話的形式制作了這部30分鐘的動畫，回憶了孩童時期暴怒的父親、緊張而又幸福的家庭關系、少年時期父親涉嫌的旅館縱火案、父親從意大利到美國這段時光的黑幫發家史……作者通過影像資料、照片、漫畫以及動畫等形式回憶了自己的童年和與父親之間矛盾而又無以言表的奇妙關系。　　本片獲2006年奧斯卡最佳動畫短片獎