故事發生于北宋真宗咸閏年間的天長縣，這里農耕忙碌，行商往來，物產富庶。包拯自幼生活在這里，此時正在縣內著名的三無學堂讀書。在學堂里，有一班年齡和包拯相仿的少年，像不屈不撓的展昭，精靈乖僻的蕭瓏，喜好“行俠仗義”的五鼠等。在他們的幫助下，包拯破獲了一個又一個紛紜龐大的案件，他幫助朝廷追回了十萬兩國庫銀、幫助老善人找到了八寶琉璃燈并捉獲了兇手、找出了藏在九轉望天斗里的秘密，展現了少年包拯的聰明和勇氣。